经过:

私募股权基金投资许多传统公司。制度行动者所以。当被问及时,这一领域的领先声音往往声称他们不是在寻找下一个大事,而是在该领域的主导公司,风险低,现金流量相对可预测和稳定的现金流量。

这些基金收购的公司属于传统行业,而且在很多情况下属于过时行业。这些资金的作用是使公司流线化,通常通过解雇员工和/或更换管理层,这将显著增加公司的价值,使其更有效率,并允许其以盈利的方式出售。

在很大程度上,资金对创新和技术关注太少,而创新和技术是企业未来潜在改善的关键因素。通过实施机器人和人工智能等新技术,可以为投资组合公司带来重大价值。

当基金投资传统公司时,它是否投入了足够的管理和财政资源,以便通过实施先进技术来提高公司,这些技术将导致市场份额,绩效和盈利能力提高?不幸的是,答案通常是没有。

这些资金的成功取决于他们在销售本公司之前快速获得指数价值的能力,通常在收购后大约三到五年内。对于许多行业,创新,技术和数字转型可以是跳板,这将导致快速改进。

为了最好地改善它们的投资,这些基金必须对所投资的公司进行战略改进。在所有可能的组织和操作变化中,技术是最关键的。

技术在过去一直是一个重要方面,并且在冠心病创造的现实中,它比以往任何时候都更加重要。据说,冠状病毒只是一开始:在很多方面,危机只会加速完全挥杆的不可避免的进程。许多技术,如机器人和人工智能开始成为必需品,即使在流行病之前也是在目前的危机结束后,技术将在行业中继续成为一种破坏性,这将创造新的商业模式。重要的是要了解这一点是什么,不是将是什么而私募股权基金需要了解资金将在未来在未来的投资中产生困难时期,而不会在这些地区投资。

为了产生或维持优势,资金必须检查他们将投资的公司的各种类型的技术变化。特别是,他们应该使用技术来提高其数字足迹,性能,数据使用和客户体验。

根据2019年报告发布的西方梦露在美国,只有42%的受访基金表示,他们有数字标准来做决策,而40%的基金表示,他们的投资组合中有一半或更少的基金有数字战略。这实在是太少了,它将不得不改变。

根据一项kpmg.报告,技术投资在2020年的重要性主要是由于冠状病毒,而该公司预测公司将数字化对商业模式的能力在不久的将来将具有更大的经济意义。

预计私募股权基金将增加效率和收入,并由于创新和技术的同化而增加了投资组合公司的利润。这些资金将丰富他们的技术工具箱,通过作为投资组合公司的董事密切监督来检查潜在的投资。

像公司董事在美国,基金经理需要培养这方面的技能和知识,因为科技和数字素养对他们的投资能否成功至关重要。虽然股票基金擅长识别未来有盈利潜力的公司,但实施数字化转型需要有技能的团队,帮助投资者和企业实现这些目标。机构投资者也是如此,他们将不愿投资于那些实施创新不是其战略一部分的公司。

资金必须建立用于管理技术实施的能力和工具,其中指导资金的原则应该在每次投资中找到技术效率。Funds should make proper use of existing technologies to correct these inefficiencies, often through intelligent use of data in decision-making processes, as well as through artificial intelligence and machine learning, improving the business’ ability to understand consumers and communicate with them and improve their experience and more.

这正是开放创新应该发挥的作用。与优秀技术生态系统中的其他行动者合作将使公司迅速取得成功。这些基金可以也应该鼓励公司经理与初创公司合作,以快速产生与新现实相关的重要价值。

关于作者

Itai Green是创始人兼首席执行官以色列创新。他是以色列企业开放创新的主要领导者之一。Itai被认为是以色列创业生态系统的领导者,处于快速增长的前沿。Itai通过连接全球企业与以色列初创企业社区,创造先进的技术解决方案,引领创新进程;专注于IT、消费品、医药、金融、旅游、电子商务、零售、银行、保险、能源、建筑科技和物联网。Itai是多个初创公司顾问委员会的成员。过去,Itai曾担任以色列Amadeus IT Group的业务开发和创新主管,以及埃尔比特(Elbit)的其他重要职位,Maxtech Technologies的首席执行官,Techtium的业务开发副总裁和JerusalemOnline的联合创始人。Itai是ITTS社区(以色列旅游科技初创公司)的创始人。ITTS容纳了350名以色列旅游科技企业家,加强了初创公司之间的内部合作,并提高了初创公司、跨国公司和投资者之间的参与度。Itai还为保险创业部门创建了IITS社区(以色列保险科技创业公司)。

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